Inhoudsopgave
- Offertes
- Offerte aanmaken
- Offerte bekijken
- Offerte bewerken
- Offerte verzenden
1. Offertes
Overzicht
Hier vind je een overzicht van alle offertes die zijn aangemaakt. Door op Uitgebreid zoeken te klikken kun je filteren. Als je een offerte wilt opzoeken vul dan de Nummer bij Zoeken. Je kan tevens filteren op Klanten en Status. Standaard worden alleen de openstaande offertes weergeven.
Nieuw
Om een offerte toe te voegen klik je rechtsboven op Nieuw.
Wijzigen
Om een offerte te wijzigen klik je op Nummer.
Verwijderen
Klik hiervoor op het Nummer en vervolgens rechtsboven op het Prullenbak icoon.
Downloaden
Klik rechtsboven op het Excel of CSV icoon om de gehele tabel te downloaden.
Bulkacties
Met een bulkactie kunt je meerdere offertes tegelijk verzenden of factureren. Je vindt de bulkactie links onderin. Vink de nummers aan en klik vervolgens op Bulkacties.
Instellingen
Klik rechtsboven op het Tandwiel icoon om de instellingen van de tabel te wijzigen. Je kan de kolommen toevoegen door het Oogje groen te maken. Verwijder een kolom door het Oogje grijs te maken. Je kan de kolommen verslepen naar de juiste positie. Je kan tevens de breedte van de kolom aanpassen.
2. Offerte aanmaken
Hieronder de uitleg per veld.
Offertedatum
Standaard staat deze op vandaag, maar is aanpasbaar.
Offertenummer
Deze moet oplopend zijn, het voorvoegsel is aan te passen in Facturatie > Instellingen.
Vervaldatum
De vervaldatum is gebaseerd op de instellingen, maar is aanpasbaar.
Selecteer klant
Zoek de klant op, bij een offerte is het selecteren van een klant verplicht. Bij een zakelijke klant zullen de offerteregels automatisch exclusief BTW worden weergeven.
Offerteregels
Zoek producten op en voeg ze toe als offerte regels. Mocht het product niet in de lijst staan kan je een Aangepast product invoeren.
Offerte layout
De layout is aan te passen onder Instellingen > Layout > Facturatie.
3. Offerte bekijken
Hier zie de voorvertoning van de offerte. Hieronder wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn.
- Printen
Door op het printer icoon te klikken kan je de offerte printen. - Downloaden
Door op het icoon met een mapje en pijltje naar beneden te klikken kan je de offerte downloaden. - Bewerken
Door op het potlood icoon te klikken kan je de offerte bewerken. - Kopiëren
Door op het bladzijde icoon te klikken kan je de offerte kopiëren. - E-mailen
Door op het envelop icoon te klikken kan je de offerte e-mailen. - Betaling verwerken
Door op het biljet icoon te klikken kan je de betaling verwerken. - Crediteren
Door op het kruis icoon te klikken kan je de factuur klikken - Verwijderen
Een factuur kan niet verwijderd worden, je kan een factuur crediteren. - Layout
Hier kan je een andere layout selecteren.
4. Offerte bewerken
Offertedatum
Standaard staat deze op vandaag, maar is aanpasbaar.
Offertenummer
Deze moet oplopend zijn, het voorvoegsel is aan te passen in Facturatie > Instellingen.
Vervaldatum
De vervaldatum is gebaseerd op de instellingen, maar is aanpasbaar.
Selecteer klant
Zoek de klant op, bij een offerte is het selecteren van een klant verplicht. Bij een zakelijke klant zullen de offerteregels automatisch exclusief BTW worden weergeven.
Offerteregels
Zoek producten op en voeg ze toe als offerte regels. Mocht het product niet in de lijst staan kan je een Aangepast product invoeren.
Offerte layout
De layout is aan te passen onder Instellingen > Layout > Facturatie.
5. Offerte verzenden
E-mail type
Hier selecteer je het type. Deze is in te stellen onder Instellingen > Layout > E-mail.
Layout
Hier selecteer je de layout. Deze kan je bewerken en aanmaken onder Instellingen > Layout > Facturen.