Inhoudsopgave
- Klanten
- Klant aanmaken
- Klant bewerken
- Gearchiveerde klanten
1. Klanten
Overzicht
Hier vind je een overzicht van alle klanten. Door op Uitgebreid zoeken te klikken kun je filteren. Als je een klant wil opzoeken vul dan de Zoekterm in.
Nieuw
Om een nieuwe klant toe te voegen klik je rechtsboven op Nieuw.
Wijzigen
Om een klant te wijzigen klik je op de Naam.
Verwijderen
Om een klant te verwijderen klik je op de Naam en vervolgens rechtsboven Verwijder. Deze actie is definitief en kan niet ongedaan gemaakt worden.
Importeren
Om klanten te importeren klik je op Import.
Exporteren
Om klanten te exporteren klik je rechtsboven op het Excel icoon. Je kan vervolgens de gewenste kolommen toevoegen door het Oogje groen te maken. Verwijder een kolom door het Oogje grijs te maken.
Archiveren
Om een klant te archiveren klik je op de Naam, vervolgens rechtsboven op het Archief icoon.
Bulkacties
Met bulkacties kun je meerdere klanten tegelijkertijd wijzigen of verwijderen.
Gearchiveerde klanten
Om de gearchiveerde klanten te bekijken klik je rechtsboven op het Archief icoon.
Instellingen
Klik rechtsboven op het Tandwiel icoon om de instellingen van de tabel te wijzigen. Je kan de kolommen toevoegen door het Oogje groen te maken. Verwijder een kolom door het Oogje grijs te maken. Je kan de kolommen verslepen naar de juiste positie. Je kan tevens de breedte van de kolom aanpassen.
2. Klant aanmaken
Hieronder de uitleg per tabblad en per veld. Velden met * zijn verplicht.
Tabblad Algemeen
Vul hier de NAW-gegevens van de persoon en/of bedrijf in. Naam kan je in één veld invoeren, of gescheiden in voor- en achternaam. Voor adres geldt hetzelfde, dit kan ook gescheiden in straat en huisnummer. Als de klant een bedrijf betreft kan je dit activeren aan de rechterzijde.
Types kan je aanmaken onder Instellingen > Klanten. Standaard zijn slapende en actieve klanten beschikbaar.
Aangepaste velden
Het is mogelijk aangepaste velden aan te maken. Dit doe je in Instellingen > Algemeen.
Tabblad klantenpas
Hier kun je de code van de klantenpas invoeren of scannen. Daarnaast zie je het puntensaldo. Om loyaliteit in te stellen ga je naar Instellingen > Financieel.
3. Klant bewerken
Hieronder de uitleg per tabblad en per veld. Velden met * zijn verplicht.
Tabblad Algemeen
Vul hier de NAW-gegevens van de persoon en/of bedrijf in. Naam kan je in één veld invoeren, of gescheiden in voor- en achternaam. Voor adres geldt hetzelfde, dit kan ook gescheiden in straat en huisnummer. Als de klant een bedrijf betreft kan je dit activeren aan de rechterzijde. Bij het invoeren van de bedrijfsnaam wordt er gekeken bij de Kamer van Koophandel. Mocht je het bedrijf niet kunnen vinden kan je deze handmatig toevoegen.
Types kan je aanmaken onder Instellingen > Klanten. Standaard zijn slapende en actieve klanten beschikbaar.
Aangepaste velden
Het is mogelijk aangepaste velden aan te maken. Dit doe je in Instellingen > Algemeen.
Tabblad klantenpas
Hier kun je de code van de klantenpas invoeren of scannen. Daarnaast zie je het puntensaldo. Om loyaliteit in te stellen ga je naar Instellingen > Financieel.
Tabblad bonregels
Hier vind je de bonregels terug. Door op Uitgebreid zoeken te klikken kun je filteren.
Tabblad geschiedenis
Hier vind je de geschiedenis terug. Door op Veld te klikken kun je filteren.
4. Gearchiveerde klanten
Om de klant te dearchiveren klik op de Naam van de klant en vervolgens op het Archief icoon. Als je een klant wilt opzoeken vul dan de Zoekterm in.