Inhoudsopgave
- Facturen
- Factuur aanmaken
- Factuur bekijken
- Factuur bewerken
- Factuur verzenden
1. Facturen
Overzicht
Hier vind je een overzicht van alle facturen die zijn aangemaakt. Door op Uitgebreid zoeken te klikken kun je filteren. Als je een factuur wilt opzoeken vul dan de Nummer bij Zoeken. Je kan tevens filteren op Klanten en Status. Standaard worden alleen de openstaande facturen weergeven.
Nieuw
Om een factuur toe te voegen klik je rechtsboven op Nieuw.
Wijzigen
Om een factuur te wijzigen klik je op Nummer.
Verwijderen
Een factuur kan niet verwijderd worden, je kan een factuur crediteren. Klik hiervoor op het Nummer en vervolgens rechtsboven op het icoon van Crediteren.
Downloaden
Klik rechtsboven op het Excel of CSV icoon om de gehele tabel te downloaden.
Upload mt940
Een mt940 bestand is een bestandsformaat om banktransactie mee te exporteren. Hiermee kan je in bulk betalingen verwerken.
Samenvoegen
Als je facturen wilt samenvoegen ga je links onderin naar bulkacties. Vink de facturen aan die je wilt samenvoegen en klik vervolgens op Bulkacties.
Bulkacties
Met een bulkactie kunt je meerdere facturen tegelijk wijzigen. Je vindt de bulkactie links onderin. Vink de nummers aan die je wilt wijzigen en klik vervolgens op Bulkacties.
Instellingen
Klik rechtsboven op het Tandwiel icoon om de instellingen van de tabel te wijzigen. Je kan de kolommen toevoegen door het Oogje groen te maken. Verwijder een kolom door het Oogje grijs te maken. Je kan de kolommen verslepen naar de juiste positie. Je kan tevens de breedte van de kolom aanpassen.
2. Factuur aanmaken
Hieronder de uitleg per veld.
Factuurdatum
Deze waarde is niet aan te passen in verband met fiscale regels.
Factuurnummer
Deze moet oplopend zijn, het voorvoegsel is aan te passen in Facturatie > Instellingen.
Vervaldatum
De vervaldatum is gebaseerd op de instellingen, maar kan je wel aanpassen.
Selecteer klant
Zoek de klant op, bij een factuur is het selecteren van een klant verplicht. Bij een zakelijke klant zullen de factuurregels automatisch exclusief BTW worden weergeven.
Factuur regels
Zoek producten op en voeg ze toe als factuurregels. Mocht het product niet in de lijst staan kan je een Aangepast product invoeren.
Factuur layout
De layout is aan te passen onder Instellingen > Layout > Facturatie.
3. Factuur bekijken
Hier zie je de voorvertoning van de factuur. Hieronder wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn.
- Printen
Door op het printer icoon te klikken kan je de factuur printen. - Bewerken
Door op het potlood icoon te klikken kan je de factuur bewerken. - Downloaden
Door op het icoon met een mapje en pijltje naar beneden te klikken kan je de factuur downloaden. - Kopiëren
Door op het bladzijde icoon te klikken kan je de factuur kopiëren. - E-mailen
Door op het envelop icoon te klikken kan je de factuur e-mailen. - Betaling verwerken
Door op het biljet icoon te klikken kan je de betaling verwerken. - Crediteren
Door op het kruis icoon te klikken kan je de factuur klikken - Verwijderen
Een factuur kan niet verwijderd worden, je kan een factuur crediteren. - Layout
Hier kan je een andere layout selecteren. De backoffice vraagt gelijk of je deze als standaard layout voor de klant wil instellen.
4. Factuur bewerken
Hieronder de uitleg per veld.
Factuurdatum
Deze waarde is niet aan te passen in verband met fiscale regels.
Factuurnummer
Deze moet oplopend zijn, het voorvoegsel is aan te passen in Facturatie > Instellingen.
Vervaldatum
De vervaldatum is gebaseerd op de instellingen, maar kan je wel aanpassen.
Selecteer klant
Zoek de klant op, bij een factuur is het selecteren van een klant verplicht. Bij een zakelijke klant zullen de factuurregels automatisch exclusief BTW worden weergeven.
Factuurregels
Zoek producten op en voeg ze toe als factuurregels. Mocht het product niet in de lijst staan kan je een Aangepast product invoeren.
Factuur layout
De layout is aan te passen onder Instellingen > Layout > Facturatie.
5. Factuur verzenden
Hieronder de uitleg per veld.
E-mail type
Hier selecteer je het type: Standaard, Herinnering of Aanmaning. Deze zijn in te stellen onder Instellingen > Layout > E-mail.
Layout
Hier selecteer je de layout. Deze kan je bewerken en aanmaken onder Instellingen > Layout > Facturen.